商業銀行関係プラン
アクション可能な、共同作業による関係プランでパイプラインとクライアントの価値を促進します。
商業銀行チームに、チームのだれもがアクションを実行できる 1 つのリビングドキュメントで重要なクライアントの 360° ビューを提供します。関係プランを Sales Cloud または Financial Services Cloud の Salesforce レコードの内部に埋め込み、サイロ化されたコミュニケーションのない横断的な共同作業を最大化します。文書に寄稿しているか、前後関係が分かる会話をレビューしているか、Salesforce データを確認しているかどうかにかかわらず、電話中またはオフラインであっても、すべてがライブです。
このテンプレートの一部のコンポーネントには Quip Advanced ライセンスが必要です。エディションやライセンスについての詳細は、価格ページを参照してください。
Salesforce レコードデータ
Salesforce Record Live App で Salesforce レコードおよび項目データを表示、更新、およびディスカッションします。
監査レベルの追跡の変更
明確な意思決定を促進するために、すべての単語、文、または段落についてディスカッションします。すべての編集が追跡されるため、これまでのデータが失われることはありません。
埋め込まれたスプレッドシート
すべての関係者が明瞭かつ簡単に詳細を表示してコメントできるように、フィードバックを整理して構造化します。