クライアントレビュー
アドバイザーの生産性を大幅に高め、顧客の金融ニーズの全体像を管理します。
銀行や金融機関がより多くの収益を上げるための努力を続ける中で、バンカーや金融ブローカーは、顧客の期待を超える信頼できるアドバイザーとしての地位を確立することが重要です。戦略的アカウントプランニングプロセスを効果的に実行することで、顧客との関係が強化され、より良い結果がもたらされます。このテンプレートを使用することで、パイプライン、主要な商談、ワークストリーム、そしてスコアカードを、共有された共同作業ワークスペースで追跡して検討することができます。
このテンプレートの一部のコンポーネントには Quip Advanced ライセンスが必要です。エディションやライセンスについての詳細は、価格ページを参照してください。
リレーションシップのマッピング
アカウントプランにリレーションシップマップを追加して、拡張された営業チームが組織の階層構造を表示できるようにします。
Salesforce のレポートデータ
Salesforce レポートデータを追加することで、拡張されたチームが最新の情報を表示し、共同作業を行って、インサイトを取得できるようにします。
Einstein インサイト
対話型フィルターを使用して、パーソナライズされたダッシュボードを追加し、商談成立に集中できるようにします。