経営チームのブリーフィング
アクション可能なライブデータを含む共同作業による概要文書により、経営チームと主要関係者の認識を統一します。
重要な商談が成立するときは、全員が共通の認識を持っている必要があります。経営チームとチームメンバーが常に参加しており、かつ商談やクライアントの詳細に関する最新の情報を得ている状態に保ちます。このテンプレートを、関係者が重要なテーマ、商談、障害についての認識を常に統一するようにカスタマイズし、複雑な情報を適切に構造化された短い文書に分割します。
@メンション
Twitter や Facebook と同様に、チームメイトをあなたのノートに注意を向けるように@メンションします。
埋め込まれたスプレッドシート
すべての関係者が明瞭かつ簡単に詳細を表示してコメントできるように、情報を整理して構造化します。
外部共有
文書を Sales Cloud で作業していない関係者と共有し、全員が常に共通の認識を持つようにします。