更新プラン
お客様の更新を計画して追跡し、共同作業を行います。
更新プランを作成して、主要な関係者全員が適切な時点で関与し、活動が追跡され、すべてのタスクの説明責任が果たされるようにします。中断を避け、定着率を最大限に高めるために、営業とカスタマーサクセス、そしてお客様を結び付けます。
このテンプレートの一部のコンポーネントには Quip Advanced ライセンスが必要です。エディションやライセンスについての詳細は、価格ページを参照してください。
埋め込まれたスプレッドシート
すべての関係者が明瞭かつ簡単に詳細を表示してコメントできるように、プロジェクト成果物をスプレッドシート内に整理して構造化します。
Salesforce レコードデータ
Salesforce Record Live App で Salesforce レコードおよび項目データを表示、更新、およびディスカッションします。
チェックリスト
顧客との会議から得られた成果物をフォローアップするために、アクションアイテムを期日と共にチームメイトに割り当てます。