四半期ビジネスレビュー
経営チームの認識を一致させ、戦略目標を見直します。
四半期ビジネスレビューは、経営チームが認識を一致させ、各戦略目標を見直す絶好の機会です。このテンプレートを使用して、あらゆる最新情報を収集し、ミーティングの前後に共同作業を行い、説明責任を促進してカスタマーサクセスを最大限に高めます。
このテンプレートの一部のコンポーネントには Quip Advanced ライセンスが必要です。エディションやライセンスについての詳細は、価格ページを参照してください。
Salesforce のレポートデータ
チームが最新情報に関するインサイトを表示、共同作業、および取得できるように、Salesforce のライブレポートデータを追加します。
外部共有
顧客などの組織外のユーザーと簡単かつ安全に文書を共有します。
プロジェクトの追跡
チェックリスト、期日、プロジェクト追跡アプリをアクション可能な成果物に結合することによって商談を先に進めます。