アカウントプラン
アクション可能な、データ主導のアカウントプランで商談と収益を促進します。
アカウントパフォーマンス、主要関係者、影響、購入パターン、価格表、ホワイトスペース分析などの一元化された常に最新のビューにより、営業担当がお客様と戦略的な関係を構築できるようにします。Salesforce 内の 1 か所で、リアルタイムのアカウントデータをコンテキストで検討して分析し、重要なインサイトに基づいてチームでアクションを実行し、アカウントの価格設定や収益性をプロアクティブに最適化します。
このテンプレートの一部のコンポーネントには Quip Advanced ライセンスが必要です。エディションやライセンスについての詳細は、価格ページを参照してください。
Salesforce レコードデータ
Salesforce Record Live App で Salesforce レコードおよび項目データを表示、更新、およびディスカッションします。
Salesforce のレポートデータ
チームが最新情報に関するインサイトを表示、共同作業、および取得できるように、Salesforce のライブレポートデータを追加します。
プロジェクトの追跡
チェックリスト、期日、プロジェクト追跡アプリをアクション可能な成果物に結合することによって商談を先に進めます。