クライアントノート
サイロ化されたアプリケーション、連携していないメール、孤立したチャットスレッドをなくし、情報を苦労せずに共有します。
商談が成立したその時点から、営業担当者が、将来のクライアントとの会話中に学習した業務上重要な情報を追跡することが重要です。クライアントノートテンプレートは、チームが情報をキャプチャする方法を標準化しながら、中断のために重要な情報が欠落する原因となるサイロ化されたメッセージングおよびノートアプリケーションを削除します。Quip 文書を Salesforce Lead または Contact レコードに埋め込むと、チーム全体が簡単にすばやく業務を開始したり、アクションアイテムに関して共同作業したり、商談を進めることに引き続き焦点を絞ったりすることができます。
Salesforce レコードデータ
Salesforce Record Live App で Salesforce レコードおよび項目データを表示、更新、およびディスカッションします。
チェックリスト
顧客との会議から得られた成果物をフォローアップするために、アクションアイテムを期日と共にチームメイトに割り当てます。
@メンション
Twitter や Facebook と同様に、チームメイトをあなたのノートに注意を向けるように@メンションします。