クライアントノート

商談が成立したその時点から、営業担当者が、将来のクライアントとの会話中に学習した業務上重要な情報を追跡することが重要です。クライアントノートテンプレートは、チームが情報をキャプチャする方法を標準化しながら、中断のために重要な情報が欠落する原因となるサイロ化されたメッセージングおよびノートアプリケーションを削除します。Quip 文書を Salesforce Lead または Contact レコードに埋め込むと、チーム全体が簡単にすばやく業務を開始したり、アクションアイテムに関して共同作業したり、商談を進めることに引き続き焦点を絞ったりすることができます。