1 対 1 の会議の議事録
マネージャー間やレポート間で、ライブ CRM データに基づいて目標を追跡します。
従業員とマネージャーの間の透明性とチームワークが強化されれば、信頼、生産性、そして仕事の満足度も高まります。この 1 対 1 のテンプレートを使用して、顧客リストを追跡し、進行中の顧客とのリレーションシップを確認、検討して、目標の達成度を追跡します。Salesforce の 1 対 1 のテンプレートを使用することで、アクションアイテム、メモ、そして状況の更新を、業務の内容に応じて簡単に割り当てることができます。定期ミーティングを行う場合は、文書に新しいセクションを追加するだけで、すべてのミーティングのメモを 1 か所で管理できます。
Salesforce レコードデータ
Salesforce Record Live App を使用すると、Salesforce レコードの項目データを表示、更新、ディスカッションすることができます。
@メンション
Twitter や Facebook と同様に、チームメイトをあなたのノートに注意を向けるように@メンションします。
チェックリスト
顧客との会議から得られた成果物をフォローアップするために、チームメイトにアクションアイテムを期日と共に割り当てます。