帐户计划
通过由数据驱动的可执行客户计划，改进漏斗并提高收入。
在一个动态文档中，为客户团队提供重要客户的宏观视图；团队中的任何人可在其中采取行动。将客户计划嵌入 Sales Cloud 中的 Salesforce 客户记录，并在不阻止沟通的情况下最大限度地实现跨职能协作。合并核对清单，实时 Salesforce 数据和实时讨论，以提高团队的收入。不论您是否为文档做出贡献，核查上下文对话或 Salesforce 数据，所有内容均是实时数据，即使您使用手机或处于离线状态也是如此。
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Salesforce 记录数据
通过 Salesforce Record Live App，您可以查看、更新和讨论 Salesforce 记录的字段数据。
Salesforce 报表数据
添加 Salesforce 报表数据，以便团队可以查看、协作并获得关于最新信息的见解。
项目跟踪
通过将核对清单、截止日期和项目跟踪应用程序整合为可执行的交付结果，推进交易。