企业客户计划

    • Salesforce 记录数据

      通过 Salesforce Record Live App,您可以查看、更新和讨论 Salesforce 记录的字段数据。

    • Salesforce 报表数据

      添加 Salesforce 报表数据,以便团队可以查看、协作并获得关于最新信息的见解。

    • 项目跟踪

      通过将核对清单、截止日期和项目跟踪应用程序整合为可执行的交付结果,推进交易。

    通过完整的可操作客户计划,改进企业客户的漏斗并提高收入。

    在一个动态文档中,为客户团队提供重要企业客户的宏观视图;团队中的任何人可在其中采取行动。将客户计划嵌入 Sales Cloud 中的 Salesforce 客户记录,并在不阻止沟通的情况下最大限度地实现跨职能协作。合并核对清单,实时 Salesforce 数据和实时讨论,以提高团队的收入。不论您是否为文档做出贡献,核查上下文对话或 Salesforce 数据,所有内容均是实时数据,即使您使用手机或处于离线状态也是如此。

    此模板中的一些组件需要适用于 Quip 高级许可证。请访问定价页面,以了解有关版本和许可的更多信息。

    • Salesforce 记录数据

      通过 Salesforce Record Live App,您可以查看、更新和讨论 Salesforce 记录的字段数据。

    • Salesforce 报表数据

      添加 Salesforce 报表数据,以便团队可以查看、协作并获得关于最新信息的见解。

    • 项目跟踪

      通过将核对清单、截止日期和项目跟踪应用程序整合为可执行的交付结果,推进交易。