季度业绩回顾

    • Salesforce 报表数据

      添加 Salesforce 报表数据，以便团队可以查看、协作并获得关于最新信息的见解。

    • 外部共享

      与贵组织的外部人员（例如客户），简单安全地共享文档。

    • 项目跟踪

      通过将核对清单、截止日期和项目跟踪应用程序整合为可执行的交付结果，推进交易。

    提高执行一致性，并审核战略目标。

    季度业务回顾是提高执行一致性和回顾每个战略目标的好时机。使用此模板，收集所有最新信息，在会议前后展开协作，并推进责任制，从而最大限度地帮助客户取得成功。

    此模板中的一些组件需要 Quip 高级许可证。请访问定价页面，以了解关于版本和许可的更多信息。

    • Salesforce 报表数据

      添加 Salesforce 报表数据，以便团队可以查看、协作并获得关于最新信息的见解。

    • 外部共享

      与贵组织的外部人员（例如客户），简单安全地共享文档。

    • 项目跟踪

      通过将核对清单、截止日期和项目跟踪应用程序整合为可执行的交付结果，推进交易。

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    客户管理计划

    协调优先事项和工作，使每位客户满意，并取得成功。

    客户转换计划

    通过在销售和交付团队之间成功进行帐户迁移，提高客户保留率，并推进交叉销售和追加销售。

    项目中心

    在一处计划、跟踪并完成项目。

    成功回顾

    通过定期回顾成功，提高客户保留率。

    续订计划

    计划、跟踪和对客户续订协作。