成功回顾

    • 外部共享

      与贵组织的外部人员（例如客户），简单安全地共享文档。

    • 审核级别更改跟踪

      讨论任何词语，以加快做出明智的决策。系统将跟踪每次编辑，因此历史定价数据永远不会丢失。

    • Salesforce 记录数据

      使用 Salesforce Record Live App，查看、更新和讨论 Salesforce 记录及字段数据。

    通过定期回顾成功，提高客户保留率。

    通过定期回顾客户成功，最大限度地保留客户，并使他们继续续订。使用此模板，确保项目步入正轨，实现目标和价值。

    此模板中的一些组件需要 Quip 高级许可证。请访问定价页面，以了解关于版本和许可的更多信息。

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    客户管理计划

    协调优先事项和工作，使每位客户满意，并取得成功。

    客户转换计划

    通过在销售和交付团队之间成功进行帐户迁移，提高客户保留率，并推进交叉销售和追加销售。

    项目中心

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    季度业绩回顾

    提高执行一致性，并审核战略目标。

    续订计划

    计划、跟踪和对客户续订协作。