Plan de la cuenta
Impulse la producción y los beneficios con los planes de cuenta basados en datos con acciones ejecutables.
Ofrezca a sus equipos de cuenta una completa visión de sus clientes clave en un único documento en tiempo real donde todo el equipo pueda intervenir. Integre la planificación de sus cuentas en el registro Cuenta de Salesforce en Sales Cloud y optimice la colaboración transversal sin aislar la comunicación. Combine listas de verificación, datos en directo de Salesforce y conversaciones en tiempo real para impulsar los ingresos como equipo. Tanto si realiza aportaciones a un documento, como si revisa conversaciones contextuales o datos de Salesforce, todo es en directo, incluso desde el móvil o sin conexión.
Algunos de los componentes de esta plantilla requieren una licencia avanzada de Quip. Consulte nuestra página de precios para obtener más información sobre ediciones y licencias.
Datos del registro de Salesforce
La Live App Record de Salesforce le permite ver, actualizar y comentar los datos de campos para los registros de Salesforce.
Datos del informe de Salesforce
Agregue datos del informe de Salesforce en tiempo real para que todo el equipo pueda ver, colaborar y llegar a nuevas conclusiones a partir de la última información aportada.
Seguimiento de proyectos
Dé un impulso a sus acuerdos combinando aplicaciones de listas de comprobación, fechas finales y seguimiento de proyectos en documentos de trabajo ejecutables.
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Plan de cuentas de empresa
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Plan territorial
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