Plantillas de Quip
Independientemente de lo que intente conseguir, Quip tiene una plantilla que puede ayudarle a cumplir sus objetivos a la vez que le proporciona flexibilidad para adaptarse a sus necesidades.
Estrategia y planificación de cuentas
Plan de la cuenta
Impulse la producción y los beneficios con los planes de cuenta basados en datos con acciones ejecutables.
Plan de cuentas de empresa
Impulse las oportunidades en curso y los ingresos de las cuentas de empresa mediante planes de cuenta accionables y basados en datos.
Plan territorial
Haga que sea más fácil para los representantes de ventas comprender sus territorios e identificar las cuentas clave con planes territoriales accionables.
Cualificación de negociaciones
Notas de llamadas de sondeo
Aumente la productividad del representante de ventas con una plantilla para las notas de la llamada de sondeo.
Documentación principal de traspaso
Optimice el traspaso de candidatos entre equipos para asegurarse de que todos tienen el contexto completo del cliente.
Cuaderno informativo de ventas
Cree una estrategia de ventas repetible, implemente metodologías de ventas y acelere los ingresos para todos los representantes.
Cerrar negociaciones
Lista de argumentos de ventas
Gestione las objeciones y consiga más tratos con argumentos imbatibles.
Plan de cierre común
Consiga los negocios más rápido combinando datos en vivo, elementos de acción y la colaboración en un único lugar.
Propuesta colaborativa de presupuesto
Capture las negociaciones sobre precios y los detalles contractuales en un solo sitio y cierre antes los tratos.
Sala de negociaciones del equipo de ventas
Gestione su final de trimestre y asegúrese de que todo el equipo está centrado en sus objetivos.
Instrucciones ejecutivas
Alinee a ejecutivos y otros agentes clave con los documentos de resumen y sus datos en directo que servirán para tomar decisiones.
Posventa y éxito del cliente
Plan de gestión de cuentas
Satisfaga a todos los clientes y garantice su éxito mediante una coordinación del trabajo y las prioridades.
Plan de transición de cuentas
Mejore la retención de los clientes e impulse las ventas cruzadas y las ventas adicionales gracias a las transiciones entre los equipos de ventas y delivery.
Centro de proyectos
Planifique, haga el seguimiento y complete proyectos en un solo lugar.
Revisión del éxito
Mejore la retención de los clientes revisando periódicamente el éxito.
Revisiones comerciales trimestrales
Impulse la coordinación ejecutiva y revise objetivos estratégicos.
Plan de renovación
Planifique, supervise y coordine las renovaciones de los clientes.
Soporte
Marketing
Plan de campaña
Coordine mejor las campañas y mantenga alineados a sus equipos de ventas y de marketing.
Revisión de las oportunidades en curso
Coordine los equipos de ventas y marketing e impulse el crecimiento de las oportunidades en curso.
Plan de eventos
Planifique, ejecute y revise eventos presenciales y remotos en cuestión de segundos.
Playbook de marketing
Planifique, ejecute y colabore en campañas de marketing perfectamente diseñadas.
Recursos humanos
Lista de comprobación de incorporación
Acelere la incorporación de nuevos empleados con listas de verificación sencillas y fáciles de seguir que les encantarán.
Guía de orientación de empleados
Aumente las capacidades en la organización e impulse la confianza y el éxito de los empleados mediante avanzadas guías de orientación.
Ruta guiada de activación de productos
Gestione las iniciativas globales de puesta en marcha, defina funciones, responsabilidades y fechas límite claras y realice un seguimiento de todo en tiempo real.
Revisión del rendimiento
Mida los parámetros de los empleados de manera eficaz y justa, y guíelos hacia el éxito.
Plan de desarrollo individual
Ayude a los empleados a conseguir el éxito y a progresar en la organización.
Plantillas generales
Notas de la reunión
Prepare, transcriba y haga el seguimiento de las reuniones en un solo lugar.
Notas de clientes
Comparta información sin esfuerzo sin usar aplicaciones independientes, correo electrónico desconectado o hilos de chat aislados.
Notas de la reunión individualizadas
Supervise los objetivos entre gestores e informes en el contexto de los datos de CRM en directo.
Wiki de la empresa
Cree un único lugar para todos los recursos clave de su empresa, en el que cualquiera pueda plantear preguntas y obtener respuestas.
Centro de equipos
El hogar de los equipos. Reúna a las personas, el trabajo y los eventos sociales en un único lugar.
Centro de proyectos
Planifique, haga el seguimiento y complete proyectos en un solo lugar.
Servicios financieros
Revisión del cliente
Potencie al máximo la productividad de los asesores y consiga una visión integral de las necesidades financieras de sus clientes.
Plan de propuesta
Consiga contratos más rápido combinando los datos en directo, los elementos de acción y la colaboración en un único lugar.
Plan de relaciones de la banca comercial
Impulse la producción y el valor del cliente con planes de relaciones colaborativas y acciones ejecutables.
Plan de cierre de préstamo comercial
Simplifique los procesos de financiación del banco con datos en directo, datos en vivo, elementos de acción y la colaboración en tiempo real en un único lugar.
Notas del cliente sobre los servicios financieros
Comparta información sin esfuerzo sin usar aplicaciones independientes, correo electrónico desconectado o hilos de chat aislados.