Plan de propuesta
Consiga contratos más rápido combinando los datos en directo, los elementos de acción y la colaboración en un único lugar.
La función de asesor financiero es cada vez más compleja; por ello, es importante contar con un proceso de cierre optimizado, de modo que las negociaciones importantes no se gestionen mal ni la relación con los clientes se vea afectada. Tener una plantilla organizada que destaque su proceso de propuesta y cierre exacto es una forma excelente de asegurarse de que sus asesores pueden hacer progresar las negociaciones fácilmente hasta la meta. Los procesos comerciales con plantilla de Salesforce posibilitan que los equipos realicen los pasos correctos más fácilmente, desde el presupuesto inicial hasta la última revisión legal, centrándose en el plan y cerrando tratos con mayor eficiencia.
Algunos de los componentes de esta plantilla requieren una licencia avanzada de Quip. Consulte nuestra página de precios para obtener más información sobre ediciones y licencias.
Datos de Salesforce en directo
La Live App Record de Salesforce le permite ver, actualizar y comentar los datos de campos para los registros de Salesforce.
Seguimiento de proyectos
Dé un impulso a sus acuerdos combinando aplicaciones de listas de comprobación, fechas finales y seguimiento de proyectos en documentos de trabajo ejecutables.
Colaboración externa
Comparta los planes de cierre del trato con su cliente y su equipo amplio para que el objetivo se cumpla más rápido.
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Revisión del cliente
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Plan de relaciones de la banca comercial
Impulse la producción y el valor del cliente con planes de relaciones colaborativas y acciones ejecutables.
Plan de cierre de préstamo comercial
Simplifique los procesos de financiación del banco con datos en directo, datos en vivo, elementos de acción y la colaboración en tiempo real en un único lugar.
Notas del cliente sobre los servicios financieros
Comparta información sin esfuerzo sin usar aplicaciones independientes, correo electrónico desconectado o hilos de chat aislados.