Plan de relaciones de la banca comercial
Impulse la producción y el valor del cliente con planes de relaciones colaborativas y acciones ejecutables.
Ofrezca a sus equipos de banca comercial una visión integral de sus clientes más importantes en un único documento en tiempo real donde todo el equipo pueda intervenir. Integre el plan de sus relaciones en un registro de Salesforce en Sales Cloud o en Financial Services Cloud y optimice la colaboración transversal sin aislar la comunicación. Tanto si realiza aportaciones a un documento, como si revisa conversaciones contextuales o datos de Salesforce, todo es en directo, incluso desde el móvil o sin conexión.
Algunos de los componentes de esta plantilla requieren una licencia avanzada de Quip. Consulte nuestra página de precios para obtener más información sobre ediciones y licencias.
Datos del registro de Salesforce
Visualice, actualice y comente los registros y los datos de campos de Salesforce con la Live App Records de Salesforce.
Seguimiento de cambios preciso
Comente cada palabra, frase o párrafo para impulsar decisiones claras. Todos los cambios se registran, así que el histórico de los datos sobre nunca se pierde.
Hojas de cálculo integradas
Organice y estructure el feedback para que todas las partes puedan ver y comentar los detalles con claridad y comodidad.
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Revisión del cliente
Potencie al máximo la productividad de los asesores y consiga una visión integral de las necesidades financieras de sus clientes.
Plan de propuesta
Consiga contratos más rápido combinando los datos en directo, los elementos de acción y la colaboración en un único lugar.
Plan de cierre de préstamo comercial
Simplifique los procesos de financiación del banco con datos en directo, datos en vivo, elementos de acción y la colaboración en tiempo real en un único lugar.
Notas del cliente sobre los servicios financieros
Comparta información sin esfuerzo sin usar aplicaciones independientes, correo electrónico desconectado o hilos de chat aislados.