Notas del cliente sobre los servicios financieros
Comparta información sin esfuerzo sin usar aplicaciones independientes, correo electrónico desconectado o hilos de chat aislados.
Desde el primer contacto hasta el cierre del trato, es importante que sus representantes hagan seguimiento de la información crítica para el negocio que van adquiriendo durante las conversaciones con sus futuros clientes. La plantilla Notas de clientes estandariza la forma de captar información de sus equipos eliminando aplicaciones de mensajería y notas que hacen desaparecer información crucial entre sus rendijas. Cuando integra un documento de Quip en un registro de cliente potencial o de contacto de Salesforce, enseguida todo el equipo puede ponerse manos a la obra para colaborar en cada acción y centrarse en hacer avanzar los tratos.
Datos del registro de Salesforce
Visualice, actualice y comente los registros y los datos de campos de Salesforce con la Live App Records de Salesforce.
Listas de comprobación
Asigne acciones ejecutables con fechas de cumplimiento a los compañeros de equipo al salir de una reunión con el cliente.
@menciones
Igual que en Twitter y Facebook, las @menciones a los compañeros de equipo llaman su atención a sus notas.
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