Revisión del cliente
Potencie al máximo la productividad de los asesores y consiga una visión integral de las necesidades financieras de sus clientes.
Las instituciones bancarias y financieras trabajan mucho para conseguir mayores beneficios, por lo que es esencial que sus empleados se conviertan en asesores de confianza que superan las expectativas de los clientes. Un proceso bien ejecutado de planificación de cuentas estratégicas puede mejorar las relaciones con los clientes y conllevar mejores resultados. Use esta plantilla para supervisar y comentar las oportunidades en curso, las oportunidades clave, los flujos de trabajo y las tarjetas de puntuación en un espacio de trabajo colaborativo.
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Asignación de relaciones
Agregue un mapa de relaciones a su plan de cuenta para que todo el equipo de ventas pueda ver las jerarquías de la organización.
Datos del informe de Salesforce
Agregue datos de informes de Salesforce para que todo el equipo pueda ver la información más reciente, colaborar y conseguir perspectivas.
Perspectivas de Einstein
Use filtros interactivos para agregar tableros personalizados que le ayudarán a centrarse en las oportunidades de cierre.
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Plan de propuesta
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Plan de relaciones de la banca comercial
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Plan de cierre de préstamo comercial
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Notas del cliente sobre los servicios financieros
Comparta información sin esfuerzo sin usar aplicaciones independientes, correo electrónico desconectado o hilos de chat aislados.