Plan de cierre de préstamo comercial
Simplifique los procesos de financiación del banco con datos en directo, datos en vivo, elementos de acción y la colaboración en tiempo real en un único lugar.
Procesar préstamos comerciales puede ser un proceso minucioso y complicado, pero no significa que sus equipos deban llevarse la peor parte del trabajo administrativo. Simplifique los procesos de la banca con plantillas de Quip intuitivas creadas para integrarlas directamente en Salesforce o compartirlas con usuarios que no trabajan en el CRM. Quip permite que los equipos sigan con facilidad los pasos correctos para asegurar la financiación a sus clientes, ya sea desde dentro o fuera de la oficina.
Algunos de los componentes de esta plantilla requieren una licencia avanzada de Quip. Consulte nuestra página de precios para obtener más información sobre ediciones y licencias.
Datos del registro de Salesforce
Visualice, actualice y comente los registros y los datos de campos de Salesforce con la Live App Records de Salesforce.
Conversaciones integradas
Comente gráficos, celdas o alertas de tratos específicos en tiempo real para mantener el contexto e impulsar el alineamiento en el equipo.
Seguimiento de proyectos
Dé un impulso a sus acuerdos combinando aplicaciones de listas de comprobación, fechas finales y seguimiento de proyectos en documentos de trabajo y acciones de fácil control.
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Revisión del cliente
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Plan de propuesta
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Plan de relaciones de la banca comercial
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Notas del cliente sobre los servicios financieros
Comparta información sin esfuerzo sin usar aplicaciones independientes, correo electrónico desconectado o hilos de chat aislados.