Plan de gestión de cuentas
Satisfaga a todos los clientes y garantice su éxito mediante una coordinación del trabajo y las prioridades.
Ayude a sus clientes a alcanzar el éxito y asegúrese de que obtienen las ventajas que les ha prometido. Coordine los objetivos estratégicos de sus clientes con sus actividades y cree puntos de contacto perfeccionados para asegurarse de que sus clientes estén satisfechos durante toda su trayectoria común.
Algunos de los componentes de esta plantilla requieren una licencia avanzada de Quip. Consulte nuestra página de precios si desea más información sobre las ediciones y licencias.
Datos del registro de Salesforce
Visualice, actualice y comente los registros y los datos de campos de Salesforce con la Live App Records de Salesforce.
Seguimiento de cambios preciso
Comente cada palabra, frase o párrafo para impulsar decisiones claras. Todos los cambios se registran, así que el histórico de los datos sobre nunca se pierde.
Hojas de cálculo integradas
Organice y estructure los documentos de trabajo en una hoja de cálculo para que todas las partes puedan ver y comentar los detalles con claridad y comodidad.
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Plan de transición de cuentas
Mejore la retención de los clientes e impulse las ventas cruzadas y las ventas adicionales gracias a las transiciones entre los equipos de ventas y delivery.
Centro de proyectos
Planifique, haga el seguimiento y complete proyectos en un solo lugar.
Revisión del éxito
Mejore la retención de los clientes revisando periódicamente el éxito.
Revisiones comerciales trimestrales
Impulse la coordinación ejecutiva y revise objetivos estratégicos.
Plan de renovación
Planifique, supervise y coordine las renovaciones de los clientes.