Plan de renovación
Planifique, supervise y coordine las renovaciones de los clientes.
Cree planes de renovación para asegurarse de que todos los participantes clave participan en el momento adecuado, que se realiza un seguimiento de la actividad y de que se justifican todas las tareas. Reúna los equipos de ventas, éxito de los clientes y clientes para evitar interrupciones y maximizar la retención.
Algunos de los componentes de esta plantilla requieren una licencia avanzada de Quip. Consulte nuestra página de precios si desea más información sobre las ediciones y licencias.
Hojas de cálculo integradas
Organice y estructure los documentos de trabajo en una hoja de cálculo para que todas las partes puedan ver y comentar los detalles con claridad y comodidad.
Datos del registro de Salesforce
Visualice, actualice y comente los registros y los datos de campos de Salesforce con la Live App Records de Salesforce.
Listas de comprobación
Asigne acciones ejecutables con fechas de cumplimiento a los compañeros de equipo al salir de una reunión con el cliente.
Plantillas recomendadasVer todas las plantillas
Plan de gestión de cuentas
Satisfaga a todos los clientes y garantice su éxito mediante una coordinación del trabajo y las prioridades.
Plan de transición de cuentas
Mejore la retención de los clientes e impulse las ventas cruzadas y las ventas adicionales gracias a las transiciones entre los equipos de ventas y delivery.
Centro de proyectos
Planifique, haga el seguimiento y complete proyectos en un solo lugar.
Revisión del éxito
Mejore la retención de los clientes revisando periódicamente el éxito.
Revisiones comerciales trimestrales
Impulse la coordinación ejecutiva y revise objetivos estratégicos.