Revisiones comerciales trimestrales
Impulse la coordinación ejecutiva y revise objetivos estratégicos.
Las revisiones comerciales trimestrales son excelentes ocasiones para impulsar la coordinación ejecutiva y revisar todos los objetivos estratégicos. Use esta plantilla para reunir la información más reciente, colaborar antes y después de las reuniones e impulsar la rendición de cuentas para maximizar el éxito de los clientes.
Algunos de los componentes de esta plantilla requieren una licencia avanzada de Quip. Consulte nuestra página de precios si desea más información sobre las ediciones y licencias.
Datos del informe de Salesforce
Agregue datos del informe de Salesforce en tiempo real para que todo el equipo pueda ver, colaborar y llegar a nuevas conclusiones a partir de la última información aportada.
Colaboración externa
Comparta de manera sencilla y segura sus documentos con personas de fuera de su organización, como clientes.
Seguimiento de proyectos
Dé un impulso a sus acuerdos combinando aplicaciones de listas de comprobación, fechas finales y seguimiento de proyectos en documentos de trabajo ejecutables.
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Plan de gestión de cuentas
Satisfaga a todos los clientes y garantice su éxito mediante una coordinación del trabajo y las prioridades.
Plan de transición de cuentas
Mejore la retención de los clientes e impulse las ventas cruzadas y las ventas adicionales gracias a las transiciones entre los equipos de ventas y delivery.
Centro de proyectos
Planifique, haga el seguimiento y complete proyectos en un solo lugar.
Revisión del éxito
Mejore la retención de los clientes revisando periódicamente el éxito.
Plan de renovación
Planifique, supervise y coordine las renovaciones de los clientes.