Notas de la reunión individualizadas
Supervise los objetivos entre gestores e informes en el contexto de los datos de CRM en directo.
La transparencia y el trabajo en equipo entre empleados y responsables puede aumentar la confianza, la productividad y la satisfacción con el empleo. Use esta plantilla individualizada para realizar un seguimiento de su cartera de negocio, revisar y comentar las relaciones actuales con los clientes, y supervisar en qué punto se encuentra con respecto a sus objetivos.Las plantillas individualizadas de Salesforce le permiten asignar fácilmente elementos de acción, notas y actualizaciones de estado en el contexto de su trabajo. En las reuniones periódicas, solo tiene que agregar una nueva sección en el documento para que todas las notas de la reunión residan en un mismo lugar.
Datos del registro de Salesforce
La Live App Record de Salesforce le permite ver, actualizar y comentar los datos de campos para los registros de Salesforce.
@menciones
Igual que en Twitter y Facebook, las @menciones a los compañeros de equipo llaman su atención a sus notas.
Listas de comprobación
Asigne elementos de acción ejecutables con fechas de cumplimiento para seguir los resultados de las reuniones con el cliente.
Plantillas recomendadasVer todas las plantillas
Notas de la reunión
Prepare, transcriba y haga el seguimiento de las reuniones en un solo lugar.
Notas de clientes
Comparta información sin esfuerzo sin usar aplicaciones independientes, correo electrónico desconectado o hilos de chat aislados.
Wiki de la empresa
Cree un único lugar para todos los recursos clave de su empresa, en el que cualquiera pueda plantear preguntas y obtener respuestas.
Centro de equipos
El hogar de los equipos. Reúna a las personas, el trabajo y los eventos sociales en un único lugar.
Centro de proyectos
Planifique, haga el seguimiento y complete proyectos en un solo lugar.