Notas de clientes
Comparta información sin esfuerzo sin usar aplicaciones independientes, correo electrónico desconectado o hilos de chat aislados.
Desde el primer contacto hasta el cierre del trato, es importante que sus representantes hagan seguimiento de la información crítica para el negocio que van adquiriendo durante las conversaciones con sus futuros clientes. La plantilla Notas de clientes estandariza la forma de captar información de sus equipos eliminando aplicaciones de mensajería y notas que hacen desaparecer información crucial entre sus rendijas. Cuando integra un documento de Quip en un registro de cliente potencial o de contacto de Salesforce, enseguida todo el equipo puede ponerse manos a la obra para colaborar en cada acción y centrarse en hacer avanzar los tratos.
Datos del registro de Salesforce
Visualice, actualice y comente los registros y los datos de campos de Salesforce con la Live App Records de Salesforce.
Listas de comprobación
Asigne acciones ejecutables con fechas de cumplimiento a los compañeros de equipo al salir de una reunión con el cliente.
@menciones
Igual que en Twitter y Facebook, las @menciones a los compañeros de equipo llaman su atención a sus notas.
Plantillas recomendadasVer todas las plantillas
Notas de la reunión
Prepare, transcriba y haga el seguimiento de las reuniones en un solo lugar.
Notas de la reunión individualizadas
Supervise los objetivos entre gestores e informes en el contexto de los datos de CRM en directo.
Wiki de la empresa
Cree un único lugar para todos los recursos clave de su empresa, en el que cualquiera pueda plantear preguntas y obtener respuestas.
Centro de equipos
El hogar de los equipos. Reúna a las personas, el trabajo y los eventos sociales en un único lugar.
Centro de proyectos
Planifique, haga el seguimiento y complete proyectos en un solo lugar.