Accounttransitieplan
Verbeter de retentie van klanten en geef cross-selling en up-selling een boost met succesvolle accountoverdracht tussen verkoop- en leveringsteams.
Wanneer opportunity's zijn gesloten en deze door uw projectimplementatieteam worden opgepakt, verwachten uw klanten er een feilloze uitvoering van. Verkopers kunnen het klantsucces optimaliseren door uitvoerende serviceteams inzicht te geven in realtime klantgegevens en alle context die ze nodig hebben om tijdig hoogwaardige projecten te leveren. Naadloze overgangen zorgen er niet alleen voor dat serviceteams hun doelen realiseren, maar ze helpen ook om toekomstige doorverwijzingen en herhalingsverkopen te stimuleren. Quip zorgt ervoor dat deliverables en acties zichtbaar zijn in Salesforce en niet ondergesneeuwd raken in e-mails en statische documenten.Voor sommige onderdelen van deze sjabloon is een Quip Advanced-licentie vereist. Ga naar onze prijspagina voor meer informatie over edities en licenties.
Salesforce-recordgegevens
Met de Salesforce Record Live App kunt u Salesforce-records en veldgegevens bekijken, bijwerken en bespreken.
Wijzigingen bijhouden op auditniveau
Bespreek elk woord, elke zin of elke alinea om duidelijke beslissingen te kunnen nemen. Elke bewerking wordt bijgehouden, zodat historische gegevens nooit verloren gaan.
Ingesloten spreadsheets
Organiseer en structureer projectdeliverables in een spreadsheet, zodat alle partijen de details duidelijk en gemakkelijk kunnen zien en becommentariëren.
Aanbevolen sjablonenAlle sjablonen bekijken
Accountmanagementplan
Maak van elke klant een tevreden klant door prioriteiten en werk op elkaar af te stemmen.
Projecthub
Plan, volg en voltooi projecten op één plaats.
Beoordeling van succes
Verbeter retentie door successen regelmatig te beoordelen.
Kwartaalgebonden zakelijke beoordeling
Stimuleer managementafstemming en beoordeel strategische doelstellingen.
Verlengingsplan
Plan, volg en werk samen aan verlengingen.