Verlengingsplan
Plan, volg en werk samen aan verlengingen.
Stel verlengingsplannen samen om te verzekeren dat alle belangrijke stakeholders op het juiste moment worden betrokken, dat de activiteiten worden gevolgd en dat elke taak wordt opgenomen. Breng verkoop, klantsuccessen en klanten samen om disruptie te voorkomen en retentie te maximaliseren.
Voor sommige onderdelen van deze sjabloon is een Quip Advanced-licentie vereist. Ga naar onze pagina met prijzen voor meer informatie over edities en licenties.
Ingesloten spreadsheets
Organiseer en structureer projectdeliverables in een spreadsheet, zodat alle partijen de details duidelijk en gemakkelijk kunnen zien en becommentariëren.
Salesforce-recordgegevens
Met de Salesforce Record Live App kunt u Salesforce-records en veldgegevens bekijken, bijwerken en bespreken.
Controlelijsten
Wijs actiepunten met vervaldatums toe aan teamgenoten zodat zij deliverables kunnen opvolgen op basis van vergaderingen met klanten.
Aanbevolen sjablonenAlle sjablonen bekijken
Accountmanagementplan
Maak van elke klant een tevreden klant door prioriteiten en werk op elkaar af te stemmen.
Accounttransitieplan
Verbeter de retentie van klanten en geef cross-selling en up-selling een boost met succesvolle accountoverdracht tussen verkoop- en leveringsteams.
Projecthub
Plan, volg en voltooi projecten op één plaats.
Beoordeling van succes
Verbeter retentie door successen regelmatig te beoordelen.
Kwartaalgebonden zakelijke beoordeling
Stimuleer managementafstemming en beoordeel strategische doelstellingen.