Kwartaalgebonden zakelijke beoordeling
Stimuleer managementafstemming en beoordeel strategische doelstellingen.
Kwartaalgebonden zakelijke beoordelingen bieden een uitstekende kans om managementafstemming te stimuleren en om elke strategische doelstelling te beoordelen. Gebruik deze sjabloon om alle meest recente informatie te verzamelen, samen te werken voor en na de vergadering en verantwoordelijkheid te stimuleren om zo klantsuccessen te maximaliseren.
Voor sommige onderdelen van deze sjabloon is een Quip Advanced-licentie vereist. Ga naar onze pagina met prijzen voor meer informatie over edities en licenties.
Salesforce-rapportgegevens
Voeg Salesforce-rapportgegevens toe, zodat het team de meest recente informatie kan bekijken, eraan kan samenwerken en inzicht kan krijgen in de meest recente informatie.
Extern delen
Deel documenten eenvoudig en veilig met mensen buiten uw organisatie, zoals met klanten.
Projecten volgen
Geef uw deals een boost door controlelijsten, vervaldatums en apps voor het bijhouden van projecten te combineren en op basis daarvan deliverables op te stellen.
Aanbevolen sjablonenAlle sjablonen bekijken
Accountmanagementplan
Maak van elke klant een tevreden klant door prioriteiten en werk op elkaar af te stemmen.
Accounttransitieplan
Verbeter de retentie van klanten en geef cross-selling en up-selling een boost met succesvolle accountoverdracht tussen verkoop- en leveringsteams.
Projecthub
Plan, volg en voltooi projecten op één plaats.
Beoordeling van succes
Verbeter retentie door successen regelmatig te beoordelen.
Verlengingsplan
Plan, volg en werk samen aan verlengingen.