Accountmanagementplan
Maak van elke klant een tevreden klant door prioriteiten en werk op elkaar af te stemmen.
Help uw klanten succesvol zijn en zorg ervoor dat ze de waarde die aan hen werd beloofd, ook daadwerkelijk kunnen verwezenlijken. Stem de strategische doelstellingen van uw klanten af op uw eigen activiteiten, en creëer doordachte contactpunten zodat uw klanten gedurende het volledige traject tevreden zijn.
Voor sommige onderdelen van deze sjabloon is een Quip Advanced-licentie vereist. Ga naar onze pagina met prijzen voor meer informatie over edities en licenties.
Salesforce-recordgegevens
Met de Salesforce Record Live App kunt u Salesforce-records en veldgegevens bekijken, bijwerken en bespreken.
Wijzigingen bijhouden op auditniveau
Bespreek elk woord, elke zin of elke alinea om duidelijke beslissingen te kunnen nemen. Elke bewerking wordt bijgehouden, zodat historische gegevens nooit verloren gaan.
Ingesloten spreadsheets
Organiseer en structureer projectdeliverables in een spreadsheet, zodat alle partijen de details duidelijk en gemakkelijk kunnen zien en becommentariëren.
Aanbevolen sjablonenAlle sjablonen bekijken
Accounttransitieplan
Verbeter de retentie van klanten en geef cross-selling en up-selling een boost met succesvolle accountoverdracht tussen verkoop- en leveringsteams.
Projecthub
Plan, volg en voltooi projecten op één plaats.
Beoordeling van succes
Verbeter retentie door successen regelmatig te beoordelen.
Kwartaalgebonden zakelijke beoordeling
Stimuleer managementafstemming en beoordeel strategische doelstellingen.
Verlengingsplan
Plan, volg en werk samen aan verlengingen.