Analyse du client

    • Mappage des relations

      Ajoutez une carte des relations dans votre plan de compte pour que l’équipe commerciale élargie puisse afficher les hiérarchies organisationnelles.

    • Données de rapport Salesforce

      Ajoutez des données de rapport Salesforce afin que l’équipe élargie puisse consulter les dernières informations, collaborer et obtenir des connaissances.

    • Connaissances Einstein

      Utilisez des filtres interactifs pour ajouter des tableaux de bord personnalisés afin de vous concentrer sur la clôture d’opportunités.

    Augmentez la productivité des conseillers et maintenez une vue globale des besoins financiers de vos clients.

    Alors que les banques et les institutions financières s’efforcent de générer des rendements plus élevés, il est essentiel que les banquiers et les courtiers financiers se positionnent comme des conseillers de confiance qui dépassent les attentes des clients. Un processus de plan de compte stratégique bien exécuté peut améliorer les relations avec les clients et générer de meilleurs résultats. Utilisez ce modèle pour effectuer un suivi et discuter du pipeline, des opportunités clés, des flux de travail et des fiches d’évaluation dans un espace de travail collaboratif partagé.

    Certains composants de ce modèle nécessitent une licence Quip Avancé. Consultez notre page de tarification pour obtenir plus d’informations au sujet des éditions et des licences.

    • Mappage des relations

      Ajoutez une carte des relations dans votre plan de compte pour que l’équipe commerciale élargie puisse afficher les hiérarchies organisationnelles.

    • Données de rapport Salesforce

      Ajoutez des données de rapport Salesforce afin que l’équipe élargie puisse consulter les dernières informations, collaborer et obtenir des connaissances.

    • Connaissances Einstein

      Utilisez des filtres interactifs pour ajouter des tableaux de bord personnalisés afin de vous concentrer sur la clôture d’opportunités.

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    Plan de proposition

    Remportez des contrats plus rapidement en combinant des données live, des éléments d’action et une collaboration dans une seule vue.

    Plan relationnel pour les banques commerciales

    Stimulez le pipeline et la valeur client à l’aide de plans relationnels collaboratifs et exploitables.

    Plan de fermeture de prêt commercial

    Rationalisez les processus de financement bancaire avec des données live, des éléments d’action et une collaboration en temps réel dans une seule vue.

    Notes client pour les services financiers

    Partagez des informations en toute simplicité sans applications cloisonnées, messagerie déconnectée ou fils de chat isolés.