Plan de proposition
Remportez des contrats plus rapidement en combinant des données live, des éléments d’action et une collaboration dans une seule vue.
Le rôle de conseiller financier devenant de plus en plus complexe, il est important que le processus de clôture soit rationalisé afin que les affaires importantes ne soient pas mal gérées ou que les relations clients en souffrent. Avoir un modèle organisé qui décrit votre proposition exacte et le processus de clôture est un excellent moyen de vous assurer que vos conseillers peuvent facilement conclure des affaires. Du devis initial à la dernière révision juridique, les processus métier basés sur des modèles dans Salesforce permettent aux équipes de prendre les bonnes décisions, de se concentrer sur le plan et de conclure des affaires plus efficacement.
Certains composants de ce modèle nécessitent une licence Quip Avancé. Consultez notre page de tarification pour obtenir plus d’informations au sujet des éditions et des licences.
Données Salesforce en temps réel
La Live App Enregistrement Salesforce permet de visualiser, de mettre à jour et de discuter des données de champ des enregistrements Salesforce.
Suivi des projets
Faites avancer les affaires en combinant des listes de contrôle, des dates d’échéance et des applications de suivi de projet pour créer des tâches exploitables.
Partage externe
Partagez des plans de fermeture avec votre client et votre équipe élargie pour accélérer la conclusion d’affaires.
Modèles recommandésAfficher tous les modèles
Analyse du client
Augmentez la productivité des conseillers et maintenez une vue globale des besoins financiers de vos clients.
Plan relationnel pour les banques commerciales
Stimulez le pipeline et la valeur client à l’aide de plans relationnels collaboratifs et exploitables.
Plan de fermeture de prêt commercial
Rationalisez les processus de financement bancaire avec des données live, des éléments d’action et une collaboration en temps réel dans une seule vue.
Notes client pour les services financiers
Partagez des informations en toute simplicité sans applications cloisonnées, messagerie déconnectée ou fils de chat isolés.