Plan de fermeture de prêt commercial
Rationalisez les processus de financement bancaire avec des données live, des éléments d’action et une collaboration en temps réel dans une seule vue.
Le traitement des prêts commerciaux peut être un processus chronophage et complexe, mais cela ne signifie pas que vos équipes doivent faire les frais du travail administratif. Rationalisez les processus bancaires à l’aide de modèles Quip intuitifs conçus pour être intégrés directement dans Salesforce ou partagés avec des utilisateurs qui ne travaillent pas dans CRM. Quip permet aux équipes de prendre les mesures adéquates pour assurer la sécurité du financement pour vos clients, que ce soit au bureau ou en déplacement.
Certains composants de ce modèle nécessitent une licence Quip Avancé. Consultez notre page de tarification pour obtenir plus d’informations au sujet des éditions et des licences.
Données d’enregistrement Salesforce
Consultez, mettez à jour et utilisez collectivement les enregistrements Salesforce et les données de champ avec l’application Salesforce Record Live App.
Conversations intégrées
Discutez de graphiques, de cellules ou d’alertes d’affaire importante spécifiques en temps réel afin de gérer le contexte et d’assurer la coordination.
Suivi des projets
Faites avancer les affaires en utilisant des listes de contrôle, des dates d’échéance et des outils de suivi de projet pour surveiller les éléments d’action et les tâches.
Modèles recommandésAfficher tous les modèles
Analyse du client
Augmentez la productivité des conseillers et maintenez une vue globale des besoins financiers de vos clients.
Plan de proposition
Remportez des contrats plus rapidement en combinant des données live, des éléments d’action et une collaboration dans une seule vue.
Plan relationnel pour les banques commerciales
Stimulez le pipeline et la valeur client à l’aide de plans relationnels collaboratifs et exploitables.
Notes client pour les services financiers
Partagez des informations en toute simplicité sans applications cloisonnées, messagerie déconnectée ou fils de chat isolés.