Plan relationnel pour les banques commerciales

    • Données d’enregistrement Salesforce

      Consultez, mettez à jour et utilisez collectivement les enregistrements Salesforce et les données de champ avec l’application Salesforce Record Live App.

    • Suivi des modifications au niveau de l’audit

      Discutez de n’importe quel mot, phrase ou paragraphe pour prendre des décisions claires. Chaque modification est suivie, de sorte que les données historiques ne sont jamais perdues.

    • Feuilles de calcul intégrées

      Organisez et structurez les commentaires afin que toutes les parties puissent consulter et commenter les détails avec clarté et facilité.

    Stimulez le pipeline et la valeur client à l’aide de plans relationnels collaboratifs et exploitables.

    Donnez à vos équipes de banques commerciales une vision panoramique de vos clients importants dans un document live dans lequel tous les membres de l’équipe peuvent agir. Intégrez votre plan relationnel dans un enregistrement Salesforce dans Sales Cloud ou Financial Services Cloud et optimisez la collaboration pluridisciplinaire sans communications cloisonnées. Que vous contribuiez au document, examiniez des conversations contextuelles ou des données Salesforce, toutes les actions sont effectuées en temps réel, même si vous êtes au téléphone ou hors ligne.

    Certains composants de ce modèle nécessitent une licence Quip Avancé. Consultez notre page de tarification pour obtenir plus d’informations au sujet des éditions et des licences.

    • Données d’enregistrement Salesforce

      Consultez, mettez à jour et utilisez collectivement les enregistrements Salesforce et les données de champ avec l’application Salesforce Record Live App.

    • Suivi des modifications au niveau de l’audit

      Discutez de n’importe quel mot, phrase ou paragraphe pour prendre des décisions claires. Chaque modification est suivie, de sorte que les données historiques ne sont jamais perdues.

    • Feuilles de calcul intégrées

      Organisez et structurez les commentaires afin que toutes les parties puissent consulter et commenter les détails avec clarté et facilité.

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    Analyse du client

    Augmentez la productivité des conseillers et maintenez une vue globale des besoins financiers de vos clients.

    Plan de proposition

    Remportez des contrats plus rapidement en combinant des données live, des éléments d’action et une collaboration dans une seule vue.

    Plan de fermeture de prêt commercial

    Rationalisez les processus de financement bancaire avec des données live, des éléments d’action et une collaboration en temps réel dans une seule vue.

    Notes client pour les services financiers

    Partagez des informations en toute simplicité sans applications cloisonnées, messagerie déconnectée ou fils de chat isolés.