Notes client pour les services financiers
Partagez des informations en toute simplicité sans applications cloisonnées, messagerie déconnectée ou fils de chat isolés.
Du premier contact à la conclusion d’une affaire, il est important que vos commerciaux effectuent un suivi des informations essentielles qu’ils apprennent lors des conversations avec vos futurs clients. Le modèle de notes client standardise la façon dont vos équipes capturent les informations, tout en éliminant les applications de messagerie et de prise de notes cloisonnées qui peuvent entraîner la perte de ces informations. Lorsque vous intégrez un document Quip dans un enregistrement de piste ou de contact Salesforce, l’ensemble de votre équipe peut facilement suivre l’avancée du projet, collaborer sur les éléments d’action et rester concentré sur la progression des affaires.
Données d’enregistrement Salesforce
Consultez, mettez à jour et utilisez collectivement les enregistrements Salesforce et les données de champ avec l’application Salesforce Record Live App.
Listes de contrôle
Attribuez des éléments d’action avec des dates d’échéance à vos collègues pour effectuer un suivi des tâches issues d’une réunion client.
@mentions
Tout comme sur Twitter et Facebook, @mentionnez vos collègues pour attirer leur attention sur vos notes.
Modèles recommandésAfficher tous les modèles
Analyse du client
Augmentez la productivité des conseillers et maintenez une vue globale des besoins financiers de vos clients.
Plan de proposition
Remportez des contrats plus rapidement en combinant des données live, des éléments d’action et une collaboration dans une seule vue.
Plan relationnel pour les banques commerciales
Stimulez le pipeline et la valeur client à l’aide de plans relationnels collaboratifs et exploitables.
Plan de fermeture de prêt commercial
Rationalisez les processus de financement bancaire avec des données live, des éléments d’action et une collaboration en temps réel dans une seule vue.