Revisione del cliente

Poiché l'obiettivo di banche e istituti finanziari è l'aumento degli utili, è fondamentale che impiegati di banca e intermediari finanziari si posizionino come consulenti fidati che soddisfano i clienti oltre le loro aspettative. Un processo di pianificazione strategica della clientela attuato correttamente può consolidare i rapporti con i clienti e consentire di ottenere migliori risultati. Usa questo modello per tenere traccia e discutere della pipeline, delle opportunità chiave, dei flussi di lavoro e degli scorecard in un'area di lavoro collaborativa.

Per alcuni componenti di questo modello è richiesta una licenza Quip Advanced. Per maggiori informazioni sulle versioni e le licenze, consulta la pagina con i prezzi.