Piano di chiusura di prestito commerciale
Razionalizza i processi di finanziamento bancari riunendo dati e collaborazione in tempo reale e punti di intervento in un'unica visualizzazione.
La prassi da seguire per i prestiti commerciali può essere complicata e richiedere massima attenzione ai dettagli, ma non per questo i tuoi team devono necessariamente sobbarcarsi tutto questo lavoro amministrativo. Razionalizza i processi bancari con modelli Quip intuitivi creati per essere incorporati direttamente in Salesforce o condivisi con gli utenti che non lavorano con sistemi CRM. Con Quip è più semplice seguire la procedura corretta per ottenere finanziamenti per i clienti, sia dall'ufficio, sia quando sei fuori sede.
Per alcuni componenti di questo modello è richiesta una licenza Quip Advanced. Per maggiori informazioni sulle versioni e le licenze, consulta la pagina con i prezzi.
Dati Record Salesforce
Visualizza, aggiorna ed esamina i dati dei record e dei campi di Salesforce con la Salesforce Record Live App.
Conversazioni incorporate
Esamina grafici, celle o avvisi di trattative specifici in tempo reale per conservare il contesto e favorire il coordinamento.
Tracciamento dei progetti
Porta avanti le trattative utilizzando elenchi di controllo, date di scadenza e gestori progetti per monitorare i punti di intervento e i risultati intermedi.
Modelli consigliatiVedi tutti i modelli
Revisione del cliente
Metti il turbo alla produttività dei consulenti e mantieni una visione d'insieme delle esigenze finanziarie del cliente.
Piano per proposte
Per concludere più in fretta i contratti, combina dati in tempo reale, punti di intervento e collaborazione in un'unica visualizzazione.
Piano delle relazioni per il commercial banking
Migliora la pipeline e il valore per i clienti con piani delle relazioni collaborativi e realizzabili.
Note clienti per i servizi finanziari
Condividi agevolmente le informazioni senza applicazioni che funzionano a compartimenti stagni, email scollegate dal contesto o thread di chat isolati.