Piano per proposte

Il ruolo del consulente finanziario diventa sempre più complesso ed è quindi importante avere un processo di chiusura semplificato per evitare una cattiva gestione delle trattative importanti o la compromissione dei rapporti con i clienti. Disporre di un modello organizzato che descrive per filo e per segno la proposta e il processo di chiusura è un ottimo sistema per favorire la conclusione delle trattative da parte dei tuoi consulenti. Dal preventivo iniziale all'ultimo esame da parte dell'ufficio legale, i processi aziendali sotto forma di modello di Salesforce agevolano l'operato dei team che possono seguire le procedure corrette, concentrarsi sul piano e concludere le trattative con maggiore efficienza.

Per alcuni componenti di questo modello è richiesta una licenza Quip Advanced. Per maggiori informazioni sulle versioni e le licenze, consulta la pagina con i prezzi.