Note clienti per i servizi finanziari
Condividi agevolmente le informazioni senza applicazioni che funzionano a compartimenti stagni, email scollegate dal contesto o thread di chat isolati.
Dal primo contatto alla conclusione di una trattativa, è importante che gli agenti di vendita tengano traccia delle informazioni essenziali acquisite durante le conversazioni con i futuri clienti. Il modello Note clienti standardizza le modalità di acquisizione delle informazioni, eliminando le applicazioni di messaggistica e per la presa di appunti isolate dal contesto che provocano la perdita di informazioni cruciali. Quando incorpori un documento Quip in un record Salesforce Lead o Referente, tutto il team può essere facilmente messo al corrente, collaborare ai vari punti di intervento e concentrarsi su come portare avanti le trattative.
Dati Record Salesforce
Visualizza, aggiorna ed esamina i dati dei record e dei campi di Salesforce con la Salesforce Record Live App.
Elenchi di controllo
Assegna i punti di intervento con le relative date di scadenza ai colleghi per dare seguito ai risultati intermedi stabiliti in una riunione con il cliente.
@menzioni
Come in Twitter e in Facebook, @menziona i colleghi per richiamare la loro attenzione sulle tue note.
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Revisione del cliente
Metti il turbo alla produttività dei consulenti e mantieni una visione d'insieme delle esigenze finanziarie del cliente.
Piano per proposte
Per concludere più in fretta i contratti, combina dati in tempo reale, punti di intervento e collaborazione in un'unica visualizzazione.
Piano delle relazioni per il commercial banking
Migliora la pipeline e il valore per i clienti con piani delle relazioni collaborativi e realizzabili.
Piano di chiusura di prestito commerciale
Razionalizza i processi di finanziamento bancari riunendo dati e collaborazione in tempo reale e punti di intervento in un'unica visualizzazione.