Piano delle relazioni per il commercial banking
Migliora la pipeline e il valore per i clienti con piani delle relazioni collaborativi e realizzabili.
Offri ai tuoi team di commercial banking una visione a 360° dei clienti chiave in un unico documento attivo modificabile da tutti i membri del team. Incorpora il piano delle relazioni in un record Salesforce in Sales Cloud o in Financial Services Cloud e ottimizza la collaborazione tra le varie funzioni evitando che le comunicazioni avvengano per compartimenti stagni. Che si tratti di contribuire al documento, di rileggere le conversazioni in contesto o controllare dati di Salesforce, tutto avviene in tempo reale, anche quando sei al telefono o offline.
Per alcuni componenti di questo modello è richiesta una licenza Quip Advanced. Per maggiori informazioni sulle versioni e le licenze, consulta la pagina con i prezzi.
Dati Record Salesforce
Visualizza, aggiorna ed esamina i dati dei record e dei campi di Salesforce con la Salesforce Record Live App.
Tracciamento delle modifiche di livello audit
Puoi discutere di qualsiasi parola, frase o paragrafo per favorire decisioni nette. Il sistema tiene traccia di tutte le modifiche, per cui non si rischia mai di perdere i dati storici.
Fogli di calcolo incorporati
Organizza e struttura il feedback per consentire a tutti gli interessati di vedere i dettagli e di inserire commenti con chiarezza e semplicità.
Modelli consigliatiVedi tutti i modelli
Revisione del cliente
Metti il turbo alla produttività dei consulenti e mantieni una visione d'insieme delle esigenze finanziarie del cliente.
Piano per proposte
Per concludere più in fretta i contratti, combina dati in tempo reale, punti di intervento e collaborazione in un'unica visualizzazione.
Piano di chiusura di prestito commerciale
Razionalizza i processi di finanziamento bancari riunendo dati e collaborazione in tempo reale e punti di intervento in un'unica visualizzazione.
Note clienti per i servizi finanziari
Condividi agevolmente le informazioni senza applicazioni che funzionano a compartimenti stagni, email scollegate dal contesto o thread di chat isolati.