Beoordeling van klant
Stimuleer de productiviteit van uw adviseurs en behoud een compleet overzicht van de financiële wensen van uw klanten.
Banken en financiële instellingen streven naar hogere winsten, en daarvoor is het cruciaal dat bankiers en brokers worden gezien als betrouwbare adviseurs die klantverwachtingen overtreffen. Een goed uitgevoerd strategisch accountplanningsproces kan de klantrelatie verbeteren en zo tot betere resultaten leiden. Gebruik deze sjabloon om pijplijnen, belangrijke kansen, werkstromen en scorecards te volgen en te bespreken binnen een gezamenlijke werkruimte.
Voor sommige onderdelen van deze sjabloon is een Quip Advanced-licentie vereist. Ga naar onze pagina met prijzen voor meer informatie over edities en licenties.
Relaties in kaart brengen
Voeg een kaart voor relaties toe binnen uw accountabonnement, zodat het uitgebreide verkoopteam organisatiestructuren kan zien.
Salesforce-rapportgegevens
Voeg Salesforce-rapportgegevens toe zodat het hele team de meest recente informatie kan bekijken, kan samenwerken en inzichten kan opdoen.
Einstein Insights
Met de interactieve filters kunt u aangepaste dashboards toevoegen waarmee u zich beter op dealkansen kunt richten.
Aanbevolen sjablonenAlle sjablonen bekijken
Prijsvoorstelplan
Haal sneller contracten binnen door live gegevens, actiepunten en samenwerking in één weergave te combineren.
Relatieplan voor zakelijk bankieren
Geef de waarde van uw pijplijn en uw klantwaarde een boost met uitvoerbare samenwerkingsplannen.
Sluitingsplan voor zakelijke lening
Stroomlijn bancaire financieringsprocessen met live gegevens, actiepunten en realtime samenwerking in één enkele weergave.
Notities over klant voor Financiële diensten
Deel moeiteloos informatie in losstaande toepassingen, op zichzelf staande e-mailclients of geïsoleerde chatgesprekken.