Relatieplan voor zakelijk bankieren
Geef de waarde van uw pijplijn en uw klantwaarde een boost met uitvoerbare samenwerkingsplannen.
Geef uw teams zakelijk bankieren een 360°-beeld van uw belangrijkste klanten in één levend document aan de hand waarvan iedereen in het team actie kan ondernemen. Neem uw relatieplan op in een Salesforce-record in Sales Cloud of Financial Services Cloud en maximaliseer functie-overschrijdende samenwerking zonder communicatiesilo's. Of u nu een bijdrage levert aan het document, contextuele gesprekken of gegevens van Salesforce controleert, alles is live, zelfs als u aan het bellen bent of offline bent.
Voor sommige onderdelen binnen deze sjabloon is een Quip Advanced-licentie vereist. Bezoek onze prijspagina voor meer informatie over edities en licenties.
Salesforce-recordgegevens
Met de Salesforce Record Live App kunt u Salesforce-records en veldgegevens bekijken, bijwerken en bespreken.
Wijzigingen bijhouden op auditniveau
Bespreek elk woord, elke zin of elke alinea om duidelijke beslissingen te kunnen nemen. Elke bewerking wordt bijgehouden, zodat historische gegevens nooit verloren gaan.
Ingesloten spreadsheets
Organiseer en structureer feedback, zodat alle partijen de details duidelijk en gemakkelijk kunnen zien en becommentariëren.
Aanbevolen sjablonenAlle sjablonen bekijken
Beoordeling van klant
Stimuleer de productiviteit van uw adviseurs en behoud een compleet overzicht van de financiële wensen van uw klanten.
Prijsvoorstelplan
Haal sneller contracten binnen door live gegevens, actiepunten en samenwerking in één weergave te combineren.
Sluitingsplan voor zakelijke lening
Stroomlijn bancaire financieringsprocessen met live gegevens, actiepunten en realtime samenwerking in één enkele weergave.
Notities over klant voor Financiële diensten
Deel moeiteloos informatie in losstaande toepassingen, op zichzelf staande e-mailclients of geïsoleerde chatgesprekken.