Sluitingsplan voor zakelijke lening
Stroomlijn bancaire financieringsprocessen met live gegevens, actiepunten en realtime samenwerking in één enkele weergave.
De verwerking van zakelijke leningen kan een uiterst grondig en ingewikkeld proces zijn, maar dat betekent niet dat uw teams het grootste deel van het administratieve werk moeten uitvoeren. Stroomlijn bankprocessen met intuïtieve Quip-sjablonen die zijn gemaakt om te worden opgenomen in Salesforce of om te worden gedeeld met gebruikers die niet in CRM werken. Dankzij Quip kunnen teams gemakkelijker de juiste stappen nemen om financiering voor uw klanten te regelen, of dat nu op kantoor of onderweg gebeurt.
Voor sommige onderdelen van deze sjabloon is een Quip Advanced-licentie vereist. Ga naar onze pagina met prijzen voor meer informatie over edities en licenties.
Salesforce-recordgegevens
Met de Salesforce Record Live App kunt u Salesforce-records en veldgegevens bekijken, bijwerken en bespreken.
Ingesloten gesprekken
Bespreek specifieke grafieken, cellen of dealwaarschuwingen in realtime om de context te behouden en op betere afstemming aan te sturen.
Projecten volgen
Geef uw deals een boost door controlelijsten, vervaldatums en projecttrackers te gebruiken om actiepunten en deliverables te bewaken.
Aanbevolen sjablonenAlle sjablonen bekijken
Beoordeling van klant
Stimuleer de productiviteit van uw adviseurs en behoud een compleet overzicht van de financiële wensen van uw klanten.
Prijsvoorstelplan
Haal sneller contracten binnen door live gegevens, actiepunten en samenwerking in één weergave te combineren.
Relatieplan voor zakelijk bankieren
Geef de waarde van uw pijplijn en uw klantwaarde een boost met uitvoerbare samenwerkingsplannen.
Notities over klant voor Financiële diensten
Deel moeiteloos informatie in losstaande toepassingen, op zichzelf staande e-mailclients of geïsoleerde chatgesprekken.