Notities over klant voor Financiële diensten
Deel moeiteloos informatie in losstaande toepassingen, op zichzelf staande e-mailclients of geïsoleerde chatgesprekken.
Vanaf het eerste contact tot en met het sluiten van een deal is het belangrijk dat uw verkopers de bedrijfskritieke informatie bijhouden die ze tijdens gesprekken met uw toekomstige klanten verzamelen. De sjabloon Notities over klant standaardiseert de manier waarop uw teams informatie vastleggen en maakt tegelijkertijd een einde aan op zichzelf staande berichtentoepassingen en notitietoepassingen als gevolg waarvan cruciale informatie tussen wal en schip valt. Wanneer u een Quip-document in een Salesforce-leadrecord of -contactpersoonrecord opneemt, kan uw gehele team gemakkelijk achterhalen wat er speelt, samenwerken rond actie-items en zich blijven concentreren op het vooruithelpen van deals.
Salesforce-recordgegevens
Met de Salesforce Record Live App kunt u Salesforce-records en veldgegevens bekijken, bijwerken en bespreken.
Controlelijsten
Wijs actiepunten met vervaldatums toe aan teamgenoten zodat zij deliverables kunnen opvolgen op basis van vergaderingen met klanten.
@vermeldingen
Net als bij Twitter en Facebook kunt u met @vermeldingen teamgenoten vermelden om hun aandacht te vestigen op uw notities.
Aanbevolen sjablonenAlle sjablonen bekijken
Beoordeling van klant
Stimuleer de productiviteit van uw adviseurs en behoud een compleet overzicht van de financiële wensen van uw klanten.
Prijsvoorstelplan
Haal sneller contracten binnen door live gegevens, actiepunten en samenwerking in één weergave te combineren.
Relatieplan voor zakelijk bankieren
Geef de waarde van uw pijplijn en uw klantwaarde een boost met uitvoerbare samenwerkingsplannen.
Sluitingsplan voor zakelijke lening
Stroomlijn bancaire financieringsprocessen met live gegevens, actiepunten en realtime samenwerking in één enkele weergave.