Prijsvoorstelplan
Haal sneller contracten binnen door live gegevens, actiepunten en samenwerking in één weergave te combineren.
De rol van financiële adviseurs wordt alsmaar complexer. Daarom is een gestroomlijnd proces voor het sluiten van deals cruciaal om te voorkomen dat deals verkeerd worden gemanaged en klantrelaties onder druk komen te staan. Een overzichtelijke sjabloon met uw precieze proces voor voorstellen en het sluiten van deals kan uw adviseurs helpen eenvoudiger deals binnen te halen. Van de eerste offerte tot de laatste juridische controle: sjablonen voor bedrijfsprocessen in Salesforce maken het teams gemakkelijk om de juiste stappen te zetten, zich op het plan te concentreren en deals efficiënter te sluiten.
Voor sommige onderdelen van deze sjabloon is een Quip Advanced-licentie vereist. Ga naar onze pagina met prijzen voor meer informatie over edities en licenties.
Live Salesforce-gegevens
De Salesforce Record Live App is gemaakt om veldgegevens voor Salesforce-records te bekijken, bij te werken en te bespreken.
Projecten volgen
Geef uw deals een boost door controlelijsten, vervaldatums en apps voor het bijhouden van projecten te combineren en op basis daarvan deliverables op te stellen.
Extern delen
Deel sluitingsplannen met uw klant en een uitgebreid team om de deal sneller te kunnen sluiten.
Aanbevolen sjablonenAlle sjablonen bekijken
Beoordeling van klant
Stimuleer de productiviteit van uw adviseurs en behoud een compleet overzicht van de financiële wensen van uw klanten.
Relatieplan voor zakelijk bankieren
Geef de waarde van uw pijplijn en uw klantwaarde een boost met uitvoerbare samenwerkingsplannen.
Sluitingsplan voor zakelijke lening
Stroomlijn bancaire financieringsprocessen met live gegevens, actiepunten en realtime samenwerking in één enkele weergave.
Notities over klant voor Financiële diensten
Deel moeiteloos informatie in losstaande toepassingen, op zichzelf staande e-mailclients of geïsoleerde chatgesprekken.