Avaliação de clientes
Turbine a produtividade dos consultores e mantenha uma visão holística das necessidades financeiras de seus clientes.
Assim como os bancos e as instituições financeiras procuram aumentar suas receitas, é essencial que os banqueiros e corretores financeiros se posicionem como consultores confiáveis que superam as expectativas dos clientes. Um processo de planejamento de conta estratégico bem executado pode melhorar os relacionamentos com clientes e gerar melhores resultados. Use este modelo para acompanhar e discutir pipelines, oportunidades importantes, fluxos de trabalho e scorecards em um espaço de trabalho colaborativo compartilhado.
Alguns componentes deste modelo exigem uma licença Quip Advanced. Visite nossa página de preços para saber mais sobre edições e licenças.
Mapeamento de relacionamentos
Adicione um mapa de relacionamentos no plano da sua conta para que a equipe de vendas expandida possa ver hierarquias organizacionais.
Dados de relatório do Salesforce
Adicione dados de relatórios do Salesforce para que a equipe expandida possa ver as últimas informações, colaborar e obter insights.
Insights do Einstein
Use filtros interativos para adicionar painéis personalizados que ajudem a focar nas oportunidades de fechamento.
Modelos recomendadosVer todos os modelos
Plano de proposta
Ganhe contratos mais rapidamente combinando dados dinâmicos, itens de ação e colaboração em uma única exibição.
Plano de relacionamento bancário comercial
Impulsione o pipeline e o valor do cliente com planos de relacionamento acionáveis e colaborativos.
Plano de fechamento de empréstimo comercial
Simplifique os processos de financiamento bancário com dados dinâmicos, itens de ação e colaboração em tempo real em uma única exibição.
Notas de cliente para serviços financeiros
Compartilhe informações facilmente sem aplicativos individuais, e-mail desconectado ou threads de conversas isoladas.