Plano de fechamento de empréstimo comercial
Simplifique os processos de financiamento bancário com dados dinâmicos, itens de ação e colaboração em tempo real em uma única exibição.
O processamento de empréstimos comerciais pode ser um processo exaustivo e complicado, mas isso não significa que suas equipes devem carregar o fardo do trabalho administrativo. Simplifique os processos bancários com modelos intuitivos do Quip feitos para serem incorporados no Salesforce ou compartilhados com usuários que não trabalham no CRM. O Quip ajuda as equipes a tomar as medidas corretas para obter financiamento garantido para seus clientes, seja no escritório ou em qualquer lugar.
Alguns componentes dentro deste modelo requerem uma licença do Quip Advanced. Visite nossa página de preços para obter mais informações sobre edições e licenças.
Dados de registro do Salesforce
Visualize, atualize e discuta registros do Salesforce e dados de campo com o Live App de registro do Salesforce.
Conversas incorporadas
Discuta gráficos, células ou alertas de negócio específicos em tempo real para manter o contexto e o alinhamento.
Controle de projetos
Impulsione as negociações usando listas de verificação, prazos e controladores de projeto para monitorar itens de ação e resultados.
Modelos recomendadosVer todos os modelos
Avaliação de clientes
Turbine a produtividade dos consultores e mantenha uma visão holística das necessidades financeiras de seus clientes.
Plano de proposta
Ganhe contratos mais rapidamente combinando dados dinâmicos, itens de ação e colaboração em uma única exibição.
Plano de relacionamento bancário comercial
Impulsione o pipeline e o valor do cliente com planos de relacionamento acionáveis e colaborativos.
Notas de cliente para serviços financeiros
Compartilhe informações facilmente sem aplicativos individuais, e-mail desconectado ou threads de conversas isoladas.