Plano de relacionamento bancário comercial
Impulsione o pipeline e o valor do cliente com planos de relacionamento acionáveis e colaborativos.
Forneça às suas equipes de bancos comerciais uma visão de 360° sobre seus principais clientes em um documento dinâmico, onde qualquer pessoa da equipe pode tomar medidas. Incorpore seu plano de relacionamento em um registro do Salesforce, no Sales Cloud ou Financial Services Cloud, e maximize a colaboração multidisciplinar, sem comunicação isolada. Seja na colaboração com o documento, na análise de conversas contextuais ou dados do Salesforce, tudo é dinâmico, mesmo se você estiver no seu telefone ou offline.
Alguns componentes dentro deste modelo requerem uma licença do Quip Advanced. Visite nossa página de preços para obter mais informações sobre edições e licenças.
Dados de registro do Salesforce
Visualize, atualize e discuta registros do Salesforce e dados de campo com o Live App de registro do Salesforce.
Controle de alterações em nível de auditoria
Discuta qualquer palavra, frase ou parágrafo para obter decisões claras. Cada edição é rastreada, para que os dados do histórico nunca sejam perdidos.
Planilhas incorporadas
Organize e estruture o feedback para que todas as partes possam ver e comentar os detalhes com clareza e facilidade.
Modelos recomendadosVer todos os modelos
Avaliação de clientes
Turbine a produtividade dos consultores e mantenha uma visão holística das necessidades financeiras de seus clientes.
Plano de proposta
Ganhe contratos mais rapidamente combinando dados dinâmicos, itens de ação e colaboração em uma única exibição.
Plano de fechamento de empréstimo comercial
Simplifique os processos de financiamento bancário com dados dinâmicos, itens de ação e colaboração em tempo real em uma única exibição.
Notas de cliente para serviços financeiros
Compartilhe informações facilmente sem aplicativos individuais, e-mail desconectado ou threads de conversas isoladas.