Notas de cliente para serviços financeiros
Compartilhe informações facilmente sem aplicativos individuais, e-mail desconectado ou threads de conversas isoladas.
Desde o primeiro toque até o fechamento de um negócio, é importante que seus representantes rastreiem as informações comerciais que aprendem durante as conversas com seus futuros clientes. O modelo de Notas sobre o cliente padroniza a forma como suas equipes capturam informações, ao mesmo tempo em que elimina aplicativos individuais de mensagem e anotação que deixam escapar informações cruciais. Quando você incorpora um documento do Quip em um registro de lead ou contato do Salesforce, toda a sua equipe pode facilmente acelerar, colaborar em cada resposta e manter o foco em avançar nas negociações.
Dados de registro do Salesforce
Visualize, atualize e discuta registros do Salesforce e dados de campo com o Live App de registro do Salesforce.
Listas de verificação
Atribua itens de ação com prazos aos colegas de equipe para acompanhar os resultados de reuniões com clientes.
menções com @
Assim como no Twitter e no Facebook, mencione seus colegas de equipe com @ para chamar a atenção deles para suas notas.
Modelos recomendadosVer todos os modelos
Avaliação de clientes
Turbine a produtividade dos consultores e mantenha uma visão holística das necessidades financeiras de seus clientes.
Plano de proposta
Ganhe contratos mais rapidamente combinando dados dinâmicos, itens de ação e colaboração em uma única exibição.
Plano de relacionamento bancário comercial
Impulsione o pipeline e o valor do cliente com planos de relacionamento acionáveis e colaborativos.
Plano de fechamento de empréstimo comercial
Simplifique os processos de financiamento bancário com dados dinâmicos, itens de ação e colaboração em tempo real em uma única exibição.