Plano de proposta
Ganhe contratos mais rapidamente combinando dados dinâmicos, itens de ação e colaboração em uma única exibição.
Conforme o papel do consultor financeiro torna-se cada vez mais complexo, é importante ter um processo de fechamento simplificado para que negócios importantes e relacionamentos com clientes não sejam mal administrados. Ter um modelo organizado que detalha com exatidão seus processos de proposta e fechamento é uma ótima maneira de garantir que seus consultores poderão concretizar negócios. Da cotação inicial até a última análise jurídica, os processos de negócios em modelos no Salesforce permitem que as equipes tomem as decisões corretas, se concentrem no plano e fechem negócios de maneira mais eficiente.
Alguns componentes dentro deste modelo requerem uma licença Quip Advanced. Visite nossa página de preços para obter mais informações sobre edições e licenças.
Dados dinâmicos do Salesforce
O Live App de registro do Salesforce permite que você visualize, atualize e discuta dados de campo de registros do Salesforce.
Controle de projetos
Impulsione as negociações combinando listas de verificação, prazos e aplicativos de acompanhamento de projetos em resultados acionáveis.
Compartilhamento externo
Compartilhe planos de fechamento com seu cliente e equipe estendida para levar o negócio até a linha de chegada mais rapidamente.
Modelos recomendadosVer todos os modelos
Avaliação de clientes
Turbine a produtividade dos consultores e mantenha uma visão holística das necessidades financeiras de seus clientes.
Plano de relacionamento bancário comercial
Impulsione o pipeline e o valor do cliente com planos de relacionamento acionáveis e colaborativos.
Plano de fechamento de empréstimo comercial
Simplifique os processos de financiamento bancário com dados dinâmicos, itens de ação e colaboração em tempo real em uma única exibição.
Notas de cliente para serviços financeiros
Compartilhe informações facilmente sem aplicativos individuais, e-mail desconectado ou threads de conversas isoladas.