Müşteri Değerlendirmesi
Danışman verimliliğini en üst seviyeye çıkarın ve müşterinizin finansal ihtiyaçlarına bütünsel bir görünüm elde edin.
Bankalar ve finans kuruluşlarının daha yüksek getiriler elde etmek için çaba gösterdiği süreçte, bankacılar ve finans brokerlerinin kendilerini beklentileri aşan güvenilir danışmanlar olarak sunması kritik önem taşır. İyi yönetilen bir stratejik hesap planlama süreci, daha iyi sonuçlar için müşteri ilişkilerini bir üst seviyeye çıkarabilir. Paylaşılan, iş birliğine dayalı bir çalışma alanında hattı, kilit fırsatları, iş akışlarını ve puan kartlarını takip etmek ve bunlar hakkında tartışmalar yürütmek için bu şablonu kullanın.
Bu şablon içindeki bazı bileşenler için Quip Advanced lisansı gereklidir. Sürümler ve lisanslandırma hakkında daha fazla bilgi için fiyatlandırma sayfamızı ziyaret edin.
İlişki Haritalandırma
Genişletilen satış ekibinin kuruluş hiyerarşilerinin görebilmesi için hesap planınıza bir ilişki haritası ekleyin.
Salesforce Rapor Verileri
Daha geniş kapsamlı ekibin en son bilgileri görebilmesi, iş birliği içerisinde çalışabilmesi ve ilgili bilgileri elde edebilmesi için Salesforce rapor verilerini ekleyin.
Einstein Insights
Kapatma fırsatlarına odaklanmanıza yardımcı olacak kişiselleştirilmiş panolar eklemek için etkileşimli filtreler kullanın.
Önerilen ŞablonlarTüm Şablonları Görüntüle
Teklif Planı
Canlı eylem planlarını ve iş birliğini tek bir görünümde bir araya getirerek sözleşmeleri daha hızlı bir şekilde sonuçlandırın.
Ticari Bankacılık İlişki Planı
Eyleme geçirilebilir, iş birliğine dayalı ilişki planları ile hattı ve müşteri değerini ileri taşıyın.
Ticari Kredi Sonuçlandırma Planı
Canlı veriler, eylem öğeleri ve gerçek zamanlı iş birliği ile banka finansman süreçlerini tek bir görünümde sadeleştirin.
Finansal Hizmetler için Müşteri Notları
Bilgileri bağımsız uygulamalar, bağlantısı yapılmamış e-postalar veya ayrı sohbet konuları olmadan zahmetsizce paylaşın.