Finansal Hizmetler için Müşteri Notları
Bilgileri bağımsız uygulamalar, bağlantısı yapılmamış e-postalar veya ayrı sohbet konuları olmadan zahmetsizce paylaşın.
Temsilcilerinizin ilk temastan anlaşmanın tamamlanmasına kadar her adımda, müşteri adaylarınızla görüşme sırasında edindikleri ticari açıdan kritik bilgileri takip etmesi önemlidir. Müşteri Notları şablonu, kritik bilgilerin kaybolmasına yol açan bağımsız mesajlaşma ve not alma uygulamalarına yönelik ihtiyacı ortadan kaldırarak ekiplerinizin bilgileri kaydetme şeklini standart hale getirir. Bir Salesforce Müşteri Adayı ya da Kişi kaydına bir Quip belgesini katıştırdığınızda, ekibinizin tamamı süreci hızlandırabilir, eylem öğeleri üzerinde iş birliği içerisinde çalışabilir ve müşteri adaylarını bir sonraki aşamaya taşımaya odaklanmaya devam edebilir.
Salesforce Kayıt Verileri
Salesforce Record Live App ile Salesforce kayıtlarını ve alan verilerini görüntüleyin, güncelleyin ve tartışın.
Kontrol Listeleri
Bir müşteri toplantısı sonucunda ortaya çıkan teslim öğelerinin takibi için ekip üyelerine teslim tarihleriyle birlikte eylem öğeleri atayın.
@bahsedilenler
Twitter ve Facebook’ta olduğu gibi, notlarınıza dikkat çekmek üzere ekip arkadaşlarınızdan @bahsedin.
Önerilen ŞablonlarTüm Şablonları Görüntüle
Müşteri Değerlendirmesi
Danışman verimliliğini en üst seviyeye çıkarın ve müşterinizin finansal ihtiyaçlarına bütünsel bir görünüm elde edin.
Teklif Planı
Canlı eylem planlarını ve iş birliğini tek bir görünümde bir araya getirerek sözleşmeleri daha hızlı bir şekilde sonuçlandırın.
Ticari Bankacılık İlişki Planı
Eyleme geçirilebilir, iş birliğine dayalı ilişki planları ile hattı ve müşteri değerini ileri taşıyın.
Ticari Kredi Sonuçlandırma Planı
Canlı veriler, eylem öğeleri ve gerçek zamanlı iş birliği ile banka finansman süreçlerini tek bir görünümde sadeleştirin.